Plan Estratégico de Desarrollo Apícola 2030

PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO APÍCOLA 2030 Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, Odepa Ministerio de Agricultura 2022 I. Introducción A. ¿Por qué un plan estratégico? B. ¿Cómo se construyó? II. Plan Estratégico de Desarrollo Apícola A. Visión B. Principios C. Ámbitos, Objetivos Estratégicos y Líneas de Acción D. Pilares transversales E. Implementación III. Anexos A. Documento de Síntesis de Diagnóstico B. Integrantes de la Subcomisión del Plan Estratégico de Desarrollo Apícola C. Bibliografía consultada D. Abreviaciones 4 6 7 10 13 14 15 22 25 29 30 54 55 55 Contenidos /4 I. INTRODUCCIÓN /5 PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO APÍCOLA 2030 /6 La apicultura chilena juega un papel relevante para nuestro país por su rol crucial en la estrategia de desarrollo agrícola y alimentaria de Chile, a partir de su contribución en los servicios de polinización con abejas Apis mellífera, conservación de la biodiversi dad, y por su producción de miel y otros productos de la colmena1, conformándose en un ámbito de creación de valor para el país y las comunidades ur banas y rurales que desarrollan la actividad. La cadena apícola nacional ha dado pasos impor tantes en los últimos 10 años, cumpliendo un pri mer ciclo de producción, modernización y profe sionalización basado en la exportación de mieles a granel y material vivo con trazabilidad, valoración de los servicios de polinización, y un crecimiento en el mercado nacional, ofreciendo a la población un alimento natural, saludable y delicioso. No obstante, quienes se dedican a la actividad, coin ciden que aún existen múltiples desafíos y nuevas condiciones de contexto que impactan sobre la sostenibilidad del sector y su proyección de creci miento, y por lo tanto, surge la necesidad de iniciar un segundo ciclo de desarrollo que integre entre sus elementos una preocupación especial por resguar dar y recuperar las condiciones de sustentabilidad de los territorios donde se desarrolla la actividad apícola; la búsqueda por alcanzar una mayor pro fesionalización del rubro integrando nuevas capaci dades, tecnología e innovación; la necesidad de de sarrollar estrategias que viabilicen la diferenciación por calidad de los productos de la colmena a nivel internacional y su posicionamiento en el mercado interno y por sobre todo, relevar la apicultura como factor productivo clave en los sistemas silvoagrope cuarios vía polinización y por su impacto en mejorar la disponibilidad de alimentos para el país. Respondiendo a este desafío, la Comisión Nacio nal Apícola (CNA)2 propone y acuerda en su sesión del 6 abril de 2021 dar inicio al diseño de un “Plan Estratégico de Desarrollo Apícola”, iniciativa que se encuentra contenida en el Proyecto de Ley Apícola3 en su artículo 23 Título VIII sobre el fomento de la actividad y que, sin perjuicio de su avance en sede legislativa, sus integrantes coinciden en la necesi dad de avanzar en la construcción de un documen to estratégico, creando una Subcomisión especial para estos efectos. A. ¿Por qué un plan estratégico? ¹ Cera, jalea real, apitoxina, polen, propóleo, abejas reinas, paquetes de abejas vivas, servicios de polinización y apiterapia. ² Instancia de diálogo público privada establecida mediante Decreto Supremo N°54 de 2013 , cuyo fin es “proponer al Ministro de Agricultura la formulación, elaboración e implementación de políticas para el desarrollo sustentable de la apicultura en Chile.” ³Boletín 13532-01 (fusión de boletines), Proyecto de ley que sanciona la venta y distribución de miel adulterada, falsificada o alterada. https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1056878 https://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin ini=13532-01 /7 PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO APÍCOLA 2030 Para lograr los objetivos planteados por la CNA, en el mes de agosto del año 2021 se constituye la Subcomisión de Plan Estratégico de Desarrollo Apí cola (en adelante SC) integrada por 25 a 30 repre sentantes4 de la cadena apícola del sector público, privado, la academia y representantes de las mesas regionales apícolas. Su objetivo es elaborar un Bo rrador de Consenso que contenga la hoja de ruta de desarrollo para el sector con la construcción participativa de su visión, sus objetivos estratégicos y líneas de acción que permitan abordar adecua damente las brechas diagnosticadas y asegurar la coordinación y coherencia de los instrumentos de fomento vigentes. Bajo la coordinación de la Oficina de Estudio y Polí ticas Agrarias (ODEPA) y el apoyo técnico de Orga nización de las Naciones Unidas para la Alimenta ción en Chile (FAO) para la facilitación de los talleres del grupo, análisis y sistematización estratégica de los resultados, la SC acuerda aplicar la siguiente metodología y el alcance del trabajo para estable cer como hito de entrega presentar el Plan Estraté gico de Desarrollo Apícola al pleno de la CNA. La Metodología para abordar la construcción del plan contempló las siguientes etapas (Figura 1): Figura 1: Metodología y alcance para abordar la formulación del Plan Estratégico de Desarrollo Apícola B. ¿Cómo se construyó? DIAGNÓSTICO DEL RUBRO OBJETIVOS ESTRATÉGICOSÁMBITOS Y EJES DE ACCIÓN EVALUACIÓN DEL PLAN RESULTADOS CLAVE VISIÓN Y PRINCIPIOS Estado de situación y comportamiento de la apicultura en el país Concretos y medibles conforme a la visión Definición de acciones que permiten lograr los OE Cada 3 años se reportarán avances a la CNA Visión y principios orientadores ⁴ En Anexo B, Integrantes de la subcomisión. /8 1. Diagnóstico del rubro: describe el estado de si tuación y comportamiento de la apicultura en el país, las principales cifras que identifican al rubro y un análisis externo e interno, describiendo las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA) del rubro en un contexto 2021 (Anexo A). 2. Visión y principios: consiste en la construcción participativa de la Visión y los Principios orientadores que plantean el sector en un horizonte de tiempo. 3. Objetivos estratégicos: serán los objetivos plan teados por el sector para lograr su visión y posicio namiento de largo plazo. 4. Ámbitos y líneas de acción: definirán las accio nes que permiten lograr los objetivos estratégicos ordenados en ámbitos que se consideren relevan tes para el plan. 5. Resultados clave: corresponderá a los indicadores de éxito por los cuáles se medirá el avance del plan. 6. Evaluación del plan: considera una evaluación cada 3 años y una estructura de gobernanza que permita dar seguimiento, control y reporte de sus avances a la CNA. El alcance del trabajo del año 2021 consideró el esce nario temporal en que se desarrolla, pues en marzo 2022 ingresa una nueva administración de gobierno que deberá conocer de sus contenidos, contribuir con su difusión y apoyo institucional y presupuesta rio para el logro de sus objetivos. En consideración a ello, la construcción de este documento estratégico se desarrolla hasta la etapa 4 “Ámbitos y ejes de ac ción” proponiendo inicialmente algunos elementos claves de la etapa 5, como los mecanismos de se guimiento y control y un esquema de gobernanza para su implementación, sin adentrarse al desarrollo de los indicadores, los que serán parte de una se gunda etapa de trabajo de la SC. Figura 2: Hoja de Ruta Metodológica 2021-22 T1 DIAGNÓSTICO DEL RUBRO T2 VISIÓN (A) Y PRINCIPIOS T3 VISIÓN (B) T6 RESULTADOS CLAVE PRESENTACIÓN EN CNA CONSULTA PÚBLICA T5 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y EJES DE ACCIÓN (B) T4 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y EJES DE ACCIÓN (A) 18 AGO 21 29 SEPT 21 4 NOV 21 25 NOV 21 5 ENE 22 20 ENE 22 O B JE T IV O S D O C U M E N T O S 21 FEB AL 8 MAY 2213-16 DIC 21 Exponer cifras disponibles Construir FODA Proponer y validar visión y principios Presentar hoja de ruta metodológica Definir y validar visión Documento síntesis de análisis diagnóstico Borrador del Plan Estratégico de Desarrollo Apícola Identificar y acordar OE, ámbitos y ejes de acción Del borrador del Plan Estratégico de Desarrollo Apícola Profundizar colaborativamente diseño de ejes de acción para cada OE Validar avances y coherencia de los resultados Identificar resultados clave Hito de entrega /9 PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO APÍCOLA 2030 El contenido de este documento se desarrolló en un plazo de 10 meses (Figura 2), nutriéndose de: 8 talleres de trabajo de la SC5; la revisión de do cumentos estratégicos realizados con anterioridad por el sector; entrevistas en profundidad, la siste matización de los resultados de las otras subcomi siones de la CNA6 y un proceso de Consulta pública de 76 días en la que participaron 645 personas de todo el país (Anexo E). Todo el contenido ha sido analizado e integrado por el equipo técnico de FAO y ODEPA, con la intención de ser exhaustivos y respetuosos de las discusio nes y la activa participación del sector privado y de la sociedad civil que integró la SC del plan, junto a las diversas opiniones de quienes participaron de la Consulta Pública. De esta manera, el Plan Estratégico de Desarrollo Apícola busca contribuir a las definiciones estraté gicas del sector, constituyéndose en una nueva hoja de ruta al 2030 que guíe el desarrollo del sector de la mano y apoyo de todos los actores del sector pú blico, privado y la academia. 5 Dos de ellas realizadas el 13 de diciembre con el objeto de validar contenidos y afinar redacción de la Visión y Objetivos Estratégicos. 6 Subcomisiones: Sanidad y Nutrición, Sustentabilidad y Territorio, Profesionalización y Tecnología, Calidad y Mercado y Servicios de Polinización. /10 II. Plan Estratégico de Desarrollo Apícola /11 PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO APÍCOLA 2030 /12 El Plan Estratégico de Desarrollo Apícola descri be los lineamientos estratégicos del sector apícola chileno al año 2030. En él se integra la visión que el sector apícola aspira al 2030, los principios que caracterizan su accionar, las dimensiones de trabajo que conforman los ejes temáticos críticos, los que a su vez se dividen en ámbitos para los cuales se han definido 10 objetivos estratégicos y 50 líneas de acción. Además, se identifican tres pilares transversales que viabilizan la implementación de las dimensiones del plan: Articulación público-privada y asociatividad, Fomento y normativa e Información y divulgación, donde también se definen objetivos estratégicos y líneas de acción. Finalmente, se identifican los mecanismos que apoyarán la implementación del plan incluyendo la gobernanza y lo necesario para dar seguimiento y control del avance y cumplimiento. Figura 3: Modelo para la formulación del Plan Estratégico de Desarrollo Apícola 2030 VISIÓN Al 2030 el sector apícola chileno se posiciona como un pilar estratégico del desarrollo sostenible agroalimen tario del país, con el fortalecimiento de sus servicios de polinización, su contribución en la protección de la biodiversidad y su participación con productos inocuos y de calidad en el mercado nacional y global. Sanidad, inocuidad y calidad Servicios de polinización y contribución a la seguridad y soberanía alimentaria Comercialización, mercados y promoción GOBERNANZA SEGUIMIENTO Y CONTROL Profesionalización y extensionismo Infraestructura, tecnología e innovación Territorio y mitigación Resiliencia ante el cambio climático PRINCIPIOS DIMENSIONES ÁMBITOS PILARES TRANSVERSALES IMPLEMENTACIÓN Sustentabilidad – Ética y transparencia – Asociatividad y participación - Inclusión y equidad – Compromiso y responsabilidad COMERCIALIZACIÓN, PROMOCIÓN Y NUEVOS MERCADOS DESARROLLO DE CAPACIDADES E INNOVACIÓN SUSTENTABILIDAD Y TERRITORIO ARTICULACIÓN PÚBLICO-PRIVADA Y ASOCIATIVIDAD FOMENTO Y NORMATIVA INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN /13 PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO APÍCOLA 2030 El Plan Estratégico de Desarrollo Apícola chileno se basa en esta declaración que considera una visión a largo plazo para el sector. El sector busca al 2030 consolidar su contribución y ser reconocido como un pilar estratégico en el desarrollo sostenible de nuestro país, destacando su contribución en la pro tección de la biodiversidad y su impacto en el bien estar de los apicultores y apicultoras de la economía familiar campesina chilena, junto con posicionarse en Chile y el mundo con su oferta completa de pro ductos de la colmena por sus características de ino cuidad y de gran calidad, destacando los atributos únicos de sus mieles. A. Visión “Al 2030 el sector apícola chileno se posiciona como un pilar estratégico del desarrollo sostenible agroalimentario del país, con el fortalecimiento de sus servicios de polinización, su contribución en la protección de la biodiversidad y su participación con productos inocuos y de calidad en el mercado nacional y global”. /14 El sector apícola chileno reconoce la importancia de establecer criterios y principios que guíen la im plementación del plan en coherencia con la visión que ha sido definida. Para ello, se ha acordado un conjunto de principios, los que deberán conside rarse en la toma de decisiones de quienes forman parte de la cadena apícola y su interrelación con otros grupos de interés. El Plan Estratégico de Desarrollo Apícola aplicará el enfoque de género en los distintos ámbitos de la cadena con el objeto de contribuir a disminuir las inequidades, brechas y barreras que pudiera pre sentar el sector. SUSTENTABILIDAD El desarrollo de la actividad apícola contribuye al desarrollo agroalimentario del país mediante sus servicios de polinización, su incidencia en la pro tección de los ecosistemas y el deber de propiciar buenas prácticas agrícolas que protejan la salud y bienestar de las abejas, buscando satisfacer las ne cesidades de hoy de los/as productores/as y con sumidores/as, mejorando las oportunidades de las futuras generaciones. ÉTICA Y TRANSPARENCIA Reconoce el actuar ético, transparente e íntegro de quienes participan de la cadena apícola como base para la construcción de relaciones de confianza y credibilidad. ASOCIATIVIDAD Y PARTICIPACIÓN Corresponde al trabajo colaborativo de todos los actores de la cadena apícola, del sector público, privado, la academia y otros rubros ligados al sec tor, mediante mecanismos de cooperación y aso ciatividad que promuevan la participación y avan ces, bajo el enfoque de esfuerzo conjunto, detrás de los objetivos compartidos de este plan. INCLUSIÓN Y EQUIDAD El sector concibe la inclusión como un principio esencial, que respeta, integra, reconoce su diver sidad, suma y acompaña a las personas que se be nefician de la actividad y propiciará acciones con enfoque de género que favorecen la igualdad de oportunidades de todos y todas sin distinción del tamaño, rol en la cadena, ubicación geográfica, gé nero o etnia. COMPROMISO Y RESPONSABILIDAD Busca el fortalecimiento de una cadena apícola res ponsable y comprometida con el desarrollo susten table del sector y del país, y de quienes son parte de la actividad. B. Principios /15 PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO APÍCOLA 2030 1. Dimensión comercialización, promoción y nuevos mercados La dimensión comercialización, promoción y nuevos mercados corresponde a las accio nes de mejora sobre la oferta y comerciali zación de todos los productos y servicios de la cadena apícola, entendiendo como parte fundamental de su desarrollo, la sanidad y el bienestar de las abejas. Se espera lograr una producción apícola que responda a los están dares de sanidad, inocuidad y calidad nece sarios para acceder a los mercados globales más exigentes y ofrecer las mejores oportuni dades de comercialización para los productos de la colmena del país. La apuesta es aumen tar la oferta y comercialización de mieles y otros productos de la colmena fraccionados con mayor valor agregado, para el cual se defina un relato que destaque los diferentes atributos de calidad de los productos, gracias a la diversidad territorial del país. Lo anterior, es posible, de la mano de acciones y herra mientas de promoción que permitan posicio nar todos los productos de la colmena en el mercado nacional e internacional. Del mismo modo, el ámbito de servicios de polinización y contribución a la seguridad y soberanía alimentaria buscará que el sector posicione este servicio como un eje estra tégico del desarrollo agrícola nacional. Para ello las líneas de acción se orientan al ajus te de los estándares del servicio, desarrollo de capacidades y la generación de acuerdos que optimicen las prácticas comerciales en tre oferentes (polinizadores) y demandantes (agricultores y productores silvícolas). C. Ámbitos, Objetivos Estratégicos y Líneas de Acción a) Sanidad y bienestar de las abejas e inocui dad y calidad de los productos apícolas Objetivo estratégico: Consolidar una producción apícola que ga rantice la salud y el bienestar de las abejas y la inocuidad, calidad y trazabilidad de todos los productos de la colmena ofertados en el mercado nacional e internacional. Líneas de acción: 1. Diseño participativo y aplicación de un Pro grama Nacional de Gestión Sanitaria Apícola que contenga los objetivos, alcances y detalle de las acciones que se tomarán para el control de las principales enfermedades apícolas, en que abarquen los aspectos relativos a vigilan cia, fiscalización, investigación, divulgación y de colaboración con el sector productivo. 2. Generación y promoción de guías de bue nas prácticas en la gestión sanitaria apícola, para propiciar la salud de las abejas, en su ámbito: sanidad, genético, reproductivo y productivo. 3. Promoción del bienestar de las abejas en sus etapas de producción conforme al marco normativo de la Ley N° 20.380/2009 de “Pro /16 b) Servicios de polinización y contribución a la seguridad y soberanía alimentaria. Objetivo estratégico Posicionar los servicios de polinización como un eje estratégico del desarrollo agrícola na cional y generar mejores condiciones para su desarrollo. Líneas de acción 1. Identificación de nuevos modelos de ne gocios y oportunidades de generación de valor para los servicios de polinización en el marco de los objetivos de soberanía alimen taria y desarrollo sostenible a nivel nacional. 2. Coordinación y definición conjunta con el sector frutícola, hortícola y forestal de estánda res de calidad para los servicios de polinización. 3. Revisión y actualización del plan de forma ción y certificación de apicultores/as y pro ductores/ras de los sectores frutícola, hortí cola y forestal para la prestación de servicios de polinización. 4. Elaboración y firma de un protocolo de acuerdo entre oferentes y demandantes de los servicios de polinización, fijando buenas prácticas comerciales sobre contratación, calidad y profesionalización del servicio y riesgos de pérdidas por uso de plaguicidas. 5. Apoyo de fiscalización de los servicios pú blicos con competencias para el resguardo del uso de plaguicidas integrando en las certi tección de los Animales”, mediante la elabo ración de guías de buenas prácticas sobre el bienestar animal en sistemas de producción apícola y otras acciones que digan relación. 4. Revisión, actualización y difusión de los manuales de buenas prácticas en el manejo y gestión de inocuidad y calidad para el de sarrollo de productos apícolas destinados al mercado nacional e internacional. 5. Definición y desarrollo de protocolos para certificar los atributos de calidad de los pro ductos de la colmena a nivel nacional. 6. Fortalecimiento de la oferta de laboratorios y acceso para realizar análisis de referencia, acreditación de procesos según estándares internacionales y certificación de aspectos sa nitarios, inocuidad, autenticidad y atributos de calidad de mieles y otros productos apícolas. 7. Reforzamiento del trabajo de las institu ciones públicas de fomento con programas atingentes al sector apícola, para mejorar el apoyo a la inversión en infraestructura, ma terial de trabajo, equipamiento, obtención de resolución sanitaria, asistencia técnica, extensionismo apícola y capacitación para el sector, en coherencia a las metas e indicado res que establezca el plan. 8. Promover la introducción de nuevos acto res al mercado que proveen de insumos para el control sanitario de las abejas. /17 PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO APÍCOLA 2030 ficaciones para exportaciones el control de la aplicación como mecanismo de protección para las abejas y los productos de la colmena. 6. Promover el uso sustentable de agroquí micos, desarrollando un plan ministerial para ello, considerando sus implicancias en mate ria de biodiversidad e inocuidad alimentaria en línea con la Estrategia de Sustentabilidad Agroalimentaria del Ministerio de Agricultura. 7. Elaboración de una lista de plaguicidas que generan daño a las abejas y otros poliniza dores, cuyas restricciones de uso afectan a cultivos en los períodos de floración. Ase gurando la comunicación a apicultores/as, cuando estos plaguicidas se utilicen cerca de los apiarios. 8. Promoción del consumo de miel con el fin de garantizar la seguridad alimentaria en la población nacional, en particular de los más vulnerables. c) Comercialización, mercados y promoción Objetivo estratégico Posicionar los productos de la colmena en el mercado interno y global como productos de alto valor comercial, funcionales y de gran calidad. Líneas de acción 1. Definición de una estrategia de puesta en valor de los productos de la colmena en el mercado nacional y global, integrando certi ficaciones nacionales e internacionales como mecanismo de diferenciación, considerando dentro de la estrategia modelos de comer cialización específicos para la pequeña pro ducción diversificada y de nicho. 2. Fortalecimiento de los mercados vigen tes y apertura de otros para la exportación de miel, material biológico y otros produc tos de la colmena, generando condiciones internas para el desarrollo del sector, acorde a los estándares y requerimientos de estos mercados. 3. Implementación de estrategias y herra mientas de marketing y promoción de los productos y servicios de la colmena que per mita al consumidor del mercado interno y global conocer sus propiedades, usos y be neficios y al sector apícola chileno (marca sectorial, publicidad redes sociales u otras). 4. Implementación de un plan de estímulo para el desarrollo de valor agregado en todos los productos de la colmena y start up vincu ladas a la apicultura. 5. Apoyo a la producción apícola que permita exportar una proporción mayor de miel frac cionada y con valor agregado. 6. Diseño de estrategia y plan de acción para reducir y erradicar la comercialización de mieles adulteradas o falsificadas en el mer cado nacional, considerando al menos, me didas que apoyen el cumplimiento normativo del etiquetado y se difunda y eduque a los y las consumidores/as sobre los riesgos de comprar productos de este tipo. /18 2. Dimensión desarrollo de capacidades e innovación Para alcanzar los lineamientos estratégicos planteados en este documento, la cadena apícola nacional requiere desarrollar siste mas productivos sustentables que contribu yan a la eficiencia en sus procesos, en costos y en el uso de recursos. Lo anterior, implica que quienes desarrollan la actividad, dispon gan de mayores niveles de competencias, que apliquen cada vez mejores conocimien tos, prácticas, tecnologías e infraestructura adecuadas para la producción y prestación de sus servicios, en un ecosistema que dispo ne de recursos limitados. En esa línea, el ámbito de profesionalización y extensionismo busca desarrollar capacidades en el sector, a través, de la profesionalización de la actividad en todos los eslabones de la cadena, perfeccionar el esquema de certifica ción de competencias e implementar un mo delo de transferencia y extensionismo apícola reconociendo la experiencia entre pares y a partir del fortalecimiento de la asociatividad. Del mismo modo, el ámbito de infraestructu ra, tecnología e innovación plantea acciones que promuevan la inversión en infraestructu ra, innovación y la transferencia tecnológica para los desafíos de competitividad, diversifi cación de nuevos productos, sustentabilidad y servicios que agreguen valor. a) Profesionalización y extensionismo Objetivo estratégico Avanzar en la profesionalización de la activi dad apícola en todos los eslabones de la ca dena productiva, resguardando las prácticas culturales tradicionales de los territorios. Líneas de acción 1. Implementación de modelo de gestión de transferencia y extensionismo apícola colabo rativo, integrando y ordenando los diferentes programas existentes a nivel nacional, apoya do por funcionarios/as públicos, asesores/as técnicos y apicultores/ras especializados. 2. Ampliación de las oportunidades de for mación en apicultura a nivel nacional, desde liceos técnicos y nivel técnico profesional su perior con sub-especialidad en apicultura y apicultura orgánica y formación universitaria en carreras afines. 3. Continuidad de estrategias de certificación de competencias laborales en el área apícola y elaboración de un marco de cualificaciones profesionales que oriente a la oferta formati va para el sector. 4. Revisión, actualización y generación de contenidos formativos atendiendo los obje tivos del plan y las mejores prácticas dispo nibles en la apicultura, incluyendo además /19 PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO APÍCOLA 2030 b) Infraestructura, tecnología e innovación Objetivo estratégico Impulsar el desarrollo de infraestructura, tec nología y de innovación en el sector para res ponder a desafíos de productividad, compe titividad, sustentabilidad y diversificación de productos y servicios. Líneas de acción 1. Desarrollo de programas e incentivos a la investigación aplicada, pertinente a las nece sidades de la cadena apícola regional y na cional para el bienestar de las abejas, dar va lor agregado a los productos y servicios de la colmena, que ofrezcan al rubro apícola, ma yor potencial de crecimiento y diversificación en el mercado nacional e internacional. 2. Desarrollo de programas de innovación tecnológica para mejorar los procesos pro ductivos en el sector apícola y realizar con troles sanitarios más eficientes, que permitan adoptar tecnologías internacionales, mejores prácticas y potenciar el desarrollo de la tec nología e innovación nacional. 3. Impulso al desarrollo de mecanización tan to en terreno como en salas de extracción, sala de procesos, y otras, respondiendo a los nuevos desafíos que enfrenta la producción apícola integrando criterios de flexibilidad, movilidad y nuevos modelos de negocios para la sostenibilidad (co-sharing)). 4. Desarrollo de un programa de asistencia técnica y extensionismo orientado a mejorar la sustentabilidad de las prácticas en el sec tor, integrando innovación y tecnología para ser parte de la economía circular, y respon der a los desafíos que impone la pérdida de biodiversidad y el cambio climático. 5. Promover la Política de Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura participando e incidiendo en la ejecución de sus ejes y li neamientos que, a través, de un trabajo in tersectorial, buscan mejorar las condiciones de infraestructura y servicios básicos (agua, electricidad y conectividad) en los territorios rurales, para reducir las brechas de tecnolo gía e innovación del sector apícola. contenidos éticos y de relacionamiento co munitario entre apicultores/as. 5. Fomento a los planes de capacitación SEN CE e incremento del número de capacitados/ as para toda la cadena productiva apícola y sus servicios, considerando el nivel educati vo de los apicultores/ras, incluyendo a los/as profesionales del sector público que se rela cionan con el sector apícola. /20 3. Dimensión sustentabilidad y territorio El cambio climático ha afectado notoriamen te al sector apícola chileno, el cual es parti cularmente vulnerable ante sus efectos por la disminución de las precipitaciones y escasez hídrica, que han reducido las floraciones de especies melíferas, afectando la productividad y sobrevivencia de las abejas. Al mismo tiempo, la actividad se ve enfrentada a la intensificación de la agricultura basada en monocultivos y uso de plaguicidas que, jun to a la expansión urbana acelerada la sitúa en permanente riesgo de subsistencia en el uso del territorio, amenazando su continuidad y mermando las posibilidades de desarrollo de quienes desempeñan la actividad. Esta dimensión se enfoca en acciones que permitan mitigar sus efectos y generar las condiciones para que apicultores y apicultoras puedan adaptarse rápidamente y ser resilien tes a este nuevo escenario en forma amigable con el medio ambiente. a) Territorio y mitigación Objetivo estratégico Impulsar la actividad apícola de manera sus tentable, acentuando su impacto en el terri torio y generando acciones para mitigar los cambios que amenazan al sector. . Líneas de acción 1. Definición de una gobernanza regional pú blico - privada y un plan de trabajo interinsti tucional que contemple las distintas realida des de las comunas a nivel regional. 2. Desarrollo de análisis temporal y espacial de flora melífera en zonas priorizadas, a fin de determinar la carga apícola y el uso planifica do del territorio de quienes realizan trashu mancia, con resguardo hacia polinizadores nativos, la biodiversidad silvestre y el mundo rural y sus actividades. 3. Participación en las políticas de protección del bosque nativo y estrategias climáticas na cionales, promoviendo la reforestación con especies melíferas, la protección de especies en categoría de conservación y la creación de huertos melíferos, con el fin de mitigar las amenazas sobre la disponibilidad de alimento y agua de las colmenas. 4. Elaboración y firma de un protocolo de acuerdo a nivel territorial de buenas prácti cas, con participación de la academia, el ám bito público y privado de sectores silvoagro pecuario, que resguarde el bienestar de las abejas, los demás polinizadores y sus entor nos. 5. Diseño de guía de buenas prácticas que establezca recomendaciones y parámetros de operación de la apicultura en territorios urbanos, con el fin de promover la actividad de forma segura, sostenible y educativa para la población. /21 PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO APÍCOLA 2030 b) Resiliencia ante el cambio climático Objetivo estratégico Fortalecer la resiliencia de la actividad apícola ante el cambio climático Líneas de acción 1. Generación de información territorial in tegrada para actuar anticipadamente a las amenazas del cambio climático y deterioro de las condiciones naturales de los territorios, incluyendo el diagnóstico de carga melífera (o apícola), caracterización nutricional y ba lance hídrico por zona. 2. Establecer un programa de desarrollo de capacidades en adaptación al cambio climá tico para productores y productoras, técnicos y profesionales del sector, que contemple ta lleres de adaptación al cambio climático para apicultores/as en todas las regiones del país en línea con la Estrategia de Sustentabilidad Agroalimentaria del Ministerio de Agricultura. 3. Coordinación intersectorial y público-pri vado para actuar anticipadamente al cambio climático a nivel territorial para la formula ción de un plan de adaptación para el sector incluyendo como ejes estratégicos la gene ración de capacidades e innovación ajusta do a los lineamientos del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático del Sector Silvoagropecuario. /22 a) Articulación público-privada y asociatividad Objetivo estratégico Fortalecer las instancias de diálogo público privado e impulsar la colaboración y la di námica asociativa en la industria apícola y socios estratégicos de distintos sectores sil voagropecuarios y otros de nivel nacional e internacional. Líneas de acción 1. Fortalecer la participación de los territorios y la coordinación con actores no apícolas in cidentes, a partir de la conformación de me sas multidisciplinarias provinciales, que se ar ticulen escalonadamente con los espacios de participación regional y nacional y que per mita desarrollar un encuentro semestral de la CNA, en la cual se planteen las necesidades y agenda de trabajo desarrollada a nivel pro vincial y regional con la participación de ac tores de las mesas no apícolas que inciden en el desarrollo de la actividad y socios estra Los pilares transversales corresponden a los elementos base que permiten implementar los objetivos y líneas de acción de las dimen siones y ámbitos descritos anteriormente. Co rresponden a la generación de condiciones que permitan dar viabilidad y fluidez al cum plimiento del plan. En esa línea, la articulación público-privada y asociatividad busca fortalecer los lazos ya establecidos en la CNA e impulsar la dinámi ca asociativa a lo largo de la cadena apícola y su relación con otros sectores del agro en la búsqueda de acuerdos y alcanzar objetivos comunes, haciendo suya las acciones plantea das en la Estrategia de Asociatividad impulsa da por el Ministerio de Agricultura. Por su parte, el fomento y normativa se refiere a la capacidad de disponer de medios de fi nanciamiento e instrumentos de fomento de manera oportuna, considerando la realidad productiva del sector y sus prácticas en el uso de los territorios. La normativa por su parte re quiere de ajustes en pro de su modernización, incluyendo incentivos y control en uso de pla guicidas y trazabilidad. Del mismo modo, la Información y divulga ción fortalece las relaciones de transparencia y prácticas de comercialización en toda la ca dena; por tanto, la generación y acceso a in formación pública del sector, nuevos estudios, estadísticas, oportunidades de formación y fi nanciamiento, entre otros, lo que contribuirá al logro de los objetivos y acciones del plan. D. Pilares transversales /23 PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO APÍCOLA 2030 tégicos como JUNAEB y otras instituciones privadas y públicas. 2. Avanzar en la participación en la toma de decisiones y la búsqueda de acuerdos am plios que incidan en el desarrollo del sector en espacios de dialogo público-privado pro vinciales, regionales y CNA. 3. Promover la Estrategia para la Asociativi dad del sector silvoagropecuario al 2030⁷ al interior de la cadena apícola, como marco referencial y estratégico para la aplicación, fomento y profundización de la asociatividad en el sector apícola integrando la formación de recursos humanos para la asociatividad a partir de la capacitación de dirigentes y so cios y difusión de buenas prácticas entre las asociaciones apícolas en todo el territorio. b) Fomento y normativa Objetivo estratégico Diseñar y mejorar instrumentos de fomento nuevos y vigentes, y avanzar hacia una regu lación moderna que facilite el desarrollo del sector apícola. Líneas de acción 1. Promoción y mejoramiento del acceso a iniciativas públicas y privadas de financia miento para garantizar asistencia técnica y formación de capacidades en procesos pro ductivos claves de la cadena apícola chilena. 2. Diseño y adaptación de instrumentos de fomento vigentes que permitan al sector apí cola mayor mecanización adquiriendo tec nología para carga de colmenas, envasado, transporte entre otros, integrando en el dise ño de los instrumentos el reconocimiento de la realidad socioeconómica y productiva del sector y sus prácticas en el uso de los terri torios (trashumancia y prácticas ancestrales). 3. Diseño y adaptación de instrumentos de fomento para fortalecer la asociatividad y tra bajo territorial. 4. Fortalecimiento y mejora de la normativa, acciones de fiscalización, aplicación de san ciones en los ámbitos de sanidad, control de residuos, importación y uso de fármacos, uso de plaguicidas, adulteración de productos apícolas, trazabilidad y trashumancia. 5. Integración de la actividad apícola en el fi nanciamiento climático asociado a la línea de trabajo de servicios ecosistémicos y refores tación de bosque nativo melífero. 6. Elaboración de informe de diagnóstico de los instrumentos de fomento público dispo nibles, con impacto en el sector apícola para identificar brechas en su acceso y recomen daciones de mejoras acerca de la coordina ción y coherencia con los objetivos del plan. 7 O el documento estratégico que lo reemplace. /24 7. Incidir y lograr la aprobación del Proyecto de Ley Apícola que se discute en el Congre so a fin de permitir el desarrollo y regulación del sector apícola chileno, contribuyendo a la discusión técnica y a la elaboración de sus reglamentos. c) Información y divulgación Objetivo estratégico Fortalecer la generación y acceso a la infor mación pública del sector, con especial foco en la divulgación de estudios y estadísticas del mercado y poner en valor las capacida des, a la resiliencia frente el cambio climá tico, al fomento, formación de capacidades y a evidenciar la contribución de la actividad apícola al desarrollo agroalimentario del país. Líneas de acción 1. Fortalecimiento del sistema de registro de apicultores/as y levantamiento de informa ción del sector y de mercado para facilitar la toma de decisiones, la generación de políti cas públicas y gestión de la fiscalización. 2. Desarrollo de una plataforma virtual, de acceso público, que integre y publique la in formación apícola nacional, incluyendo es tadísticas, estudios nacionales e internacio nales, instrumentos de fomento, generación de capacidades y regulaciones, avances del plan, entre otros. 3. Implementación de un plan de generación de información crítica para el desarrollo del rubro, formulado de manera colaborativa, con representantes del sector público, priva do y la academia. 4. Mejora del financiamiento de estudios que permitan valorizar económicamente la con tribución del sector apícola en los servicios de polinización, servicios ecosistémicos, en tre otros. 5. Divulgación pública de estudios que den cuenta de las propiedades de la miel y el va lor que agrega el sector apícola como pilar estratégico al desarrollo agroalimentario del país. 6. Fortalecer y divulgar la apicultura nacional y urbana como forma de educar y concienti zar a la población sobre la importancia y cui dado de las abejas para el medio ambiente y su contribución a la seguridad alimentaria. /25 PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO APÍCOLA 2030 Los lineamientos estratégicos desarrollados en este documento son fundamentales para establecer una hoja de ruta para el desarrollo del sector apícola nacional. No obstante, re quiere de dos condiciones para su implemen tación: i) una Gobernanza que oriente el com promiso efectivo de los actores involucrados de este plan y ii) una estructura de Seguimien to y Control de las acciones declaradas para evaluar su efectividad, de modo que el plan pueda transformarse en una herramienta de gestión para el sector y cumpla su objetivo le gal de asegurar la coordinación y coherencia de los instrumentos de fomento. Para ello, se propone consolidar el funciona miento de la CNA ampliando la secretaría eje cutiva a más actores de la cadena a fin de me jorar los mecanismos de toma de decisiones del rubro y facilitar su coordinación, junto con avanzar en la construcción de un Cuadro de Mando Integral con indicadores y metas que ayuden al seguimiento, control y evaluación del plan, en una segunda fase de desarrollo. Finalmente, se proponen realizar otras activi dades que permitan dar continuidad al trabajo realizado por la SC generando una mayor apro piación y participación de la cadena apícola. E. Implementación a) Gobernanza El plan fortalece los mecanismos actuales de Gobernanza del sector: la Comisión Nacional Apícola, sus Subcomisiones de trabajo y las Mesas Regionales Apícolas, instancias donde se coordina a los actores del rubro apícola y silvoagrícola del sector privado, sector público, la academia y la sociedad civil en las escalas territoriales nacional y regional, con el objeti vo de promover su articulación, participación y establecer compromisos que busquen cumplir los objetivos descritos en este Plan. A continuación, se describe el marco de obje tivos y directrices de funcionamiento de cada una de las instancias de diálogo público priva do mencionadas. Comisión Nacional Apícola (CNA) Es el órgano asesor integrado por representan tes del sector público, privado y la sociedad ci vil, que tiene como fin proponer al ministro de agricultura la formulación, elaboración e imple mentación de políticas para el desarrollo sus tentable de la apicultura en Chile, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 54 de 2013, crea Comisión Nacional de Apicultura8. La norma antes referida, define el marco de funcionamiento de la CNA, establece su pre sidencia en el Ministro de Agricultura, sus in tegrantes y la posibilidad de invitar a más par ticipantes vinculados al sector. Incorpora una Secretaría Ejecutiva y Técnica liderada por ODEPA, para convocar y dar seguimiento a los 8 https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1056878 https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1056878 /26 acuerdos y define el número de reuniones en el año (al menos 2) en la que podrá sesionar. Secretaría Ejecutiva ODEPA, como Secretaría Ejecutiva de la CNA, será responsable de coordinar y supervisar la implementación del Plan de Desarrollo Estra tégico Apícola. La Secretaría Ejecutiva, propondrá a la CNA, previo acuerdo al interior de la SC del plan, las medidas para mejorar los resultados de la ac ción de fomento en el sector apícola. Además, el Secretario/a Técnico mantendrá una relación directa con los profesionales del Ministerio de Agricultura encargados de coor dinar las Mesas Regionales Apícolas, las Subco misiones de la CNA y otros puntos focales de instancias ministeriales de interés para el sector. Subcomisiones de trabajo de la CNA La CNA continuará abordando el diálogo pú blico-privado en sus subcomisiones de trabajo que dicen relación con las dimensiones y ám bitos descritos en el plan. A continuación, el listado de subcomisiones de trabajo y los obje tivos y ámbitos que podrá abordar cada grupo: SUBCOMISIÓN DIRECTRIZ DE GESTIÓN DIMENSIONES, ÁMBITOS Y PILARES DEL PLAN QUE TRATARÁ Tabla 1:Subcomisiones de trabajo de la CNA y contenidos del plan que abordarán Sanidad y Nutrición Calidad y Mercado Servicios de Polinización Profesionaliza ción y Tecnología Sustentabilidad y Territorio Plan Estratégico de Desarrollo Apícola Mejorar la sanidad, nutrición y bien estar de las colmenas. Aumentar competitividad, diferen ciación y promoción de los produc tos de la colmena. Mejorar la oferta de servicios de polinización, su impacto y relación con los sectores demandantes de los servicios. Fomentar profesionalización y transferencia tecnológica en la cadena. Promover el aumento de recursos melíferos y disponer de informa ción para la toma de decisiones de adaptación. Asesorar y proponer ajustes al plan y contribuir a su seguimiento y control. COMERCIALIZACIÓN, PROMOCIÓN Y NUEVOS MERCADOS Sanidad y bienestar de las abejas e inocuidad y calidad de los productos apícolas. COMERCIALIZACIÓN, PROMOCIÓN Y NUEVOS MERCADOS Comercialización, mercados y promoción. COMERCIALIZACIÓN, PROMOCIÓN Y NUEVOS MERCADOS Servicios de polinización y contribución a la seguridad y soberanía alimentaria. DESARROLLO DE CAPACIDADES E INNOVACIÓN Profesionalización y extensionismo Infraestructura, tecnología e innovación. SUSTENTABILIDAD Y TERRITORIO Territorio y mitigación Resiliencia ante el cambio climático PILARES TRANSVERSALES GOBERNANZA SEGUIMIENTO Y CONTROL /27 PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO APÍCOLA 2030 Las subcomisiones serán integradas por re presentantes del sector público, privado y la academia del espectro nacional y regional, que fueran designados e informados a el/la Secretario/a Técnico/a por sus gremios, insti tuciones y mesas regionales integrantes de la CNA. En caso de estimarlo necesario, las sub comisiones podrán invitar a expertos para que realicen presentaciones y participen del debate sobre temas de interés de la sesión. Mesas Regionales Apícolas Las Mesas Regionales Apícolas son instancias de diálogo público-privado que buscan forta lecer y promover el sector apícola, identifican do y abordando las brechas existentes en cada región del país. Su propósito es proponer la formulación, ela boración e implementación de políticas y coordinar acciones para el desarrollo susten table de la apicultura con impacto en la región. Actuará como presidente de la Mesa Regional Apícola el o la Secretario/a Regional del Mi nisterio de Agricultura para efectos de convo car a sus reuniones y representar a la región en la Comisión Nacional Apícola. Contará con un profesional del mismo servicio u otro que determine la autoridad regional, encargado de coordinar la instancia, elaborar actas y dar se guimiento a los acuerdos, quien podrá com partir la labor de secretario/a ejecutivo con un representante del sector productivo, elegido en acuerdo por sus integrantes. Las Mesas Regionales Apícolas podrán ser in tegradas por representantes de asociaciones y organizaciones del sector productivo, de nivel comunal y/o provincial, del sector público, la academia y organizaciones de sociedad ci vil, cuyos fines y objetivos digan relación con el propósito de las mesas apícolas. Las mesas podrán sesionar al menos dos veces al año y en forma extraordinaria las veces que sea necesa rio, conforme a la agenda y acuerdos logrados en la instancia. Sus integrantes, al mismo tiempo que partici pan del diálogo regional, podrán participar de las subcomisiones de trabajo de la CNA con el fin de nutrir de mejoras a las políticas públicas y acciones del plan y, al mismo tiempo, retroali mentar de los avances en sus mesas regionales respectivas. /28 que permita visibilizar los avances y brechas de implementación (del tipo Cuadro de Mando Integral) en el que se incluyan los indicadores y metas que permitan evaluar el cumplimiento y dar seguimiento. Se busca que el plan se transforme en una he rramienta de gestión para materializar las ac ciones del plan y que idealmente se realice con un profesional responsable con dedicación exclusiva para facilitar la coordinación, segui miento y evaluación. Asimismo, la Secretaria Ejecutiva en coordina ción con la SC del plan publicará anualmente un informe de los avances del plan con el fin de reportar y transparentar las acciones reali zadas en el marco de sus lineamientos y sobre los instrumentos de apoyo entregados tanto a nivel nacional y regional. b) Seguimiento y control El Plan Estratégico de Desarrollo Apícola se evaluará y planificará el seguimiento y moni toreo de sus acciones cada 3 años, conforme lo dispuesto en el Proyecto de Ley Apícola en su artículo 23, Título VIII Del Fomento para la actividad apícola. La Secretaría Ejecutiva, en acuerdo con la Sub comisión del plan, priorizará las líneas de ac ción, y propondrá el diseño de metas e indi cadores de seguimiento del Plan, teniendo un plazo de 6 meses una vez que se presente y apruebe ante el pleno de la CNA. Para que el plan tenga una coherencia técnica y pueda definir las prioridades de su cumpli miento, la SC del plan, liderada por la Secre taría Ejecutiva, deberá diseñar y construir un Modelo de seguimiento y gestión, herramienta /29 PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO APÍCOLA 2030 III. Anexos /30 1. Presentación El siguiente documento de síntesis, realiza un diagnóstico del rubro apícola y describe el es tado de situación del sector, exponiendo las principales cifras disponibles a la fecha y un análisis externo e interno que describe las for talezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA) que caracterizan al rubro al año 2021. Las cifras fueron construidas a partir del análi sis de datos numéricos disponibles en fuentes oficiales, mientras que el análisis FODA se nu tre del trabajo de las seis subcomisiones temá ticas de la CNA que, en 8 sesiones de trabajo en 2021 y 84 participantes, identificaron las principales brechas (entendidas como debili dades y amenazas), las oportunidades y forta lezas del sector. Complementariamente, se realizaron 4 entre vistas a actores claves y la revisión bibliográfica de documentos estratégicos realizados en años anteriores9 por el rubro, que permiten recoger los avances y perspectivas cualitativas del sector. Con estos elementos, se presenta una Ma triz FODA clasificada en ámbitos de acción, que permiten ordenar los hallazgos y facilitar la construcción siguiente de la definición de Objetivos Estratégicos, donde mediante un Análisis CAME, se construirán las acciones que pretenden Corregir las debilidades, Afrontar las amenazas, Mantener las fortalezas y Explotar nuevas oportunidades. Los ámbitos de acción que han sido identifica dos en la revisión de los antecedentes son: • Asociatividad • Autenticidad y calidad • Desarrollo de mercados • Comercialización y promoción • Profesionalización • Tecnología • Desarrollo institucional • Información y divulgación 2. Diagnóstico del rubro apícola a) Perspectiva mundial (1) Producción mundial de miel En el contexto internacional, la miel natural es el principal producto de la colmena que se des tina al intercambio comercial. Las bondades de la miel y los demás subproductos son recono cidas por su alto valor nutricional, su capacidad antioxidante, microbiológica y cicatrizante que la han hecho especialmente atractiva para la industria farmacéutica. Durante el año 2019, la producción mundial de miel alcanzó 1,85 millones de toneladas, 1,6% menos que el año anterior10. Asia con centra el 44,6% de las toneladas elaboradas en 2019, siendo China el principal productor con un cuarto de la producción mundial (25,8%). A. Documento de Síntesis de Diagnóstico 9 Ver en Bibliografía consultada. 10 FAOSTAT, 2021. /31 PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO APÍCOLA 2030 Le siguen Turquía con un 6,4%, Canadá (4,7%), Argentina (4,6%), Irán (4,4%) y Estados Unidos (4,1%). Chile se encuentra en la posición 29 dentro de los productores mundiales de miel con 11,6 mil toneladas anuales en 2019 (0,68%), (2) Consumo mundial de miel En el mismo año 2019, FAO11 ha identificado a los 10 países que presentan un mayor con sumo diario de miel per cápita en gramos (g), destacando República Central Africana (9,6 g/ día), Nueva Zelanda (5,5 g/día), Eslovenia (4,4 g/día), Grecia (4,2 g/día) y Suiza (3.8 g/día). (3) Comercio internacional de miel El comercio mundial de miel durante el año 2020 alcanzó USD 2.252 millones FOB en valor estimaciones publicadas en la base de datos estadísticos corporativos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAOSTAT) (Gráfico 1). de exportaciones, un 13% más respecto al año anterior. Situación similar ocurre en volúmenes exportados, con cerca de 711 mil toneladas, un 11% más que en 2019, evidenciando un retor no a los niveles de comercialización de 2018 (Gráfico 2). Nueva Zelanda (14,6%), China (11,3%), Argenti na (7,6%), Alemania (6,5%), Ucrania (6,2%) y Es paña (5%) dominan en el mercado mundial de la miel con un 51,5% de participación en valor exportado. Nueva Zelanda y Ucrania aumentan su valor de exportaciones respecto al 2019 en Gráfico 1: Producción en toneladas de los principales productores de miel natural y Chile, 2015-2019. 11 FAO, 2020. Ficha producto Miel. http://www.fao.org/3/ca4657es/CA4657ES.pdf http://www.fao.org/3/ca4657es/CA4657ES.pdf /32 Gráfico 2: Evolución del valor de las exportaciones mundiales de miel por país. torno al 30% y 27%, respectivamente. En términos del volumen China (18,6%), Ucra nia (11,4%), Argentina (10,1%), India (7,7%) y Brasil (6,4%) son los países que concentran el 54,2% de las toneladas de miel comercializa das en todo el mundo en 2020. Brasil y Ucrania crecen en sus volúmenes exportados en 35% y 31%, respecto al 2019. En tanto, China y Argen tina aumentan las toneladas de miel comer cializadas a niveles cercanos al 8% y sólo India disminuye en 19% colocando menos 10 mil to neladas en 2020, respecto al año anterior. Nueva Zelanda, se posiciona una vez más como referente en términos de valor (USD 328 mil FOB) y la cantidad de miel exportada (14 mil toneladas), principalmente con mieles fraccio nadas12 gracias a su estrategia de diferencia ción y agregación de valor de miel de Manuka y otras mieles multiflorales, logrando un valor unitario promedio13 entre USD 22 y USD 26 por kilo de miel en 2020. Esto es 6 veces más que las mieles chilenas en el primer trimestre de 2021 (Gráfico 3). Por su parte, las importaciones a nivel mundial alcanzaron un total de 677 mil toneladas de miel con un valor de USD 2.229 millones CIF en el año 2020. El principal importador de miel natural en términos de valor es Estados Unidos con cerca del 20% del total, seguido de Alema nia (12,3%), Japón (7,8%), Francia (5,8%), Reino Unido (5,4%) y Arabia Saudita (4,7%). Este último país junto a Japón registró un crecimiento en el valor de sus importaciones en 30,5% y 17% respectivamente, respecto al año 2019. 12 Venta al detalle en formato de envases por lo general menores a 1 kilogramo o 500 gramos. 13 Tenga en cuenta que el valor unitario promedio indica el valor promedio de transacciones por unidad de medida. De ninguna ma nera es el precio de venta de las mercancías. Incluye todas las mieles: fraccionadas y a granel. /33 PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO APÍCOLA 2030 Gráfico 3: Valor Unitario promedio de exportación de miel natural (USD/kg) Gráfico 4: Evolución del valor de las importaciones mundiales de miel por país /34 Por su parte, las importaciones a nivel mundial alcanzaron un total de 677 mil toneladas de miel con un valor de USD 2.229 millones CIF en el año 2020. El principal importador de miel natural en términos de valor es Estados Unidos con cerca del 20% del total, seguido de Alema nia (12,3%), Japón (7,8%), Francia (5,8%), Reino Unido (5,4%) y Arabia Saudita (4,7%). Este último país junto a Japón registró un crecimiento en el valor de sus importaciones en 30,5% y 17% respectivamente, respecto al año 2019. Similar situación ocurre en términos de las to neladas de miel natural importada. En el año 2020, Estados Unidos compró el 29% del total de la miel importada (196 mil toneladas) se guido de Alemania con 13% (88 mil toneladas). También, ambos países experimentaron un crecimiento en el volumen de compras res pecto al 2019 en 3,9% y 6,7%, respectivamente. En tanto, Polonia y España destacan con au mentos en el total de toneladas importadas entre el 20% y 15% en comparación al 2019. Los valores unitarios promedio de las mieles importadas durante el primer trimestre de 2021 se registraron entre USD 3,8 y USD 2,3 por kilo entre los países mencionados previamente; valores no tan disímiles si se compara con el mismo trimestre del año 2020. Por su parte Francia, Reino Unido, Alemania y Japón regis tran compras por sobre USD 3 por kilo de miel, mientras que Estados Unidos -el mayor impor tador en volumen-, registra valores unitarios promedio de USD 2,3 el kilo de miel (Gráfico 5). Gráfico 5: Valor Unitario promedio de importación de miel natural (USD/kg) /35 PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO APÍCOLA 2030 Figura 3: Cadena Apícola Nacional Fuente: Ilustración de Agenda de Innovación Apicultura. FIA 2014 b) Situación Nacional (1) La cadena apícola chilena La cadena apícola nacional se organiza sobre la base de cinco grandes funciones: la provi sión de insumos y materiales, la producción de miel y otros productos de la colmena, el aco pio de los productos, la agregación de valor, y la comercialización (INDAP, 2007). Existen diversos canales de venta para los pro ductos y servicios apícolas que dependen del tipo del producto y su valor agregado. Estos canales pueden ser empresas que dan servicios de polinización, empresas exportadoras, nego cios de barrios, supermercados, tiendas, ferias, industria de alimentos y cosmética, y tiendas de turismo y delicatessen. Los agentes de la cadena de comercialización de los productos y servicios apícolas tienen un escaso nivel de especialización, por lo que es frecuente que un mismo actor realice la misma función. Las características de los principales agentes de la cadena de comercialización son: • Proveedores de insumos: proporcionan el material biológico, la maquinaria y los ma teriales e insumos necesarios para producir. • Apicultores: son los encargados de la pro ducción primaria de la miel, la prestación de servicios de polinización y la producción de productos de la colmena. Sus funciones varían desde intermediarios, industriales, exportadores, comercializadores, provee dores de insumos y polinizadores, ya que en general no tienen un área de especiali zación. • Acopiador: son agentes que realizan la in termediación de la miel y en ocasiones cuentan con infraestructuras de acopio del producto para realizar una comercializa ción mayorista. • Comprador de servicios de polinización: son agentes que arriendan colmenas para la polinización en el sector hortofrutícola. • Comprador para el mercado externo: prin cipal poder de compra para mercados ex ternos. Las empresas exportadoras com pran, homogenizan, envasan, almacenan y venden la miel y otros productos de la col mena para el mercado nacional e interna cional. Las empresas exportadoras deben estar registradas en el Listado Nacional de Establecimientos Exportadores de Produc tos Pecuarios del SAG (LEEPP). • Comprador para el mercado interno: co rresponde al poder de compra en Chile, que hace llegar el producto al acopiador, consumidor industrial o al consumidor final al detalle. Pueden ser clasificados en super mercados, industria alimenticia, farmacéu tica y cosmética, tiendas gourmet, y venta directa. /36 (2) Caracterización del rubro apícola La actividad apícola se desarrolla en todo el te rritorio nacional, concentrándose el 99% de los colmenares entre las regiones de Coquimbo y Los Lagos produciendo miel, material vivo, ser vicios de polinización y otros productos de la colmena14, que tienen por destino al mercado nacional e internacional. Según cifras del Sistema de Información Pe cuaria (SIPEC Apícola)15 del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), a septiembre del año 2020 se registraron 8.777 apicultores y apicultoras16, un 12,4% más respecto al año 2019. Este universo se caracteriza por concentrar a pequeños pro ductores que representan a la agricultura fami liar campesina donde el 21% de los apicultores/ as se encuentra en el Registro de Apicultores de Miel de Exportación (RAMEX), un 4,3% po see personalidad jurídica y un 31% correspon de a mujeres apicultoras. En ese mismo año, se registró un total de 1.241.504 colmenas agrupadas en 16.973 apia rios a nivel nacional, con un promedio de 141 colmenas por apicultor; cifra que aumentó en 23 unidades más respecto al año anterior. Del mismo modo, el número de colmenas trashu mantes aumentó en 37,8% respecto al 2019, siendo un 62% del total de colmenas declara das en el año 2020 las que se trasladan dentro de Chile en búsqueda de zonas con mejores condiciones productivas. En los últimos 5 años, desde el inicio del registro SIPEC Apícola en 2016, se aprecia un aumento en el número de apicultores/ras y colmenas registradas en 29% y 18% promedio anual, res pectivamente. Lo anterior, luego que en 2018 se estableciera como requisito a los apiculto res/as la copia del registro SIPEC Apícola para acceder a los programas disponibles en el Ins tituto Nacional de Desarrollo Agropecuario (IN 14 Cera, jalea real, veneno, polen, propóleo, abejas reinas, paquetes de abejas vivas y servicios de polinización y Apiterapia. 15 Boletín Apícola SAG, describe un periodo de registro anual cuya fecha de cierre es a septiembre de cada año. 16 En adelante se utilizará la expresión “apicultores/as” para referirse a mujeres y hombres que desempeñan la actividad apícola. Tabla 1: Caracterización de apicultores/as a nivel nacional, 2016-2021 /37 PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO APÍCOLA 2030 DAP) y Agroseguros; incentivo que ha permiti do ejecutar la vigilancia sanitaria de las abejas y garantizar la trazabilidad de los productos apí colas de exportación por parte del SAG. En tanto, el aumento de apicultores del año 2020 se explicaría por las restricciones de des plazamiento establecidas por la Autoridad Sa nitaria por Covid1917, donde para obtener un permiso de desplazamiento individual o colec tivo, los apicultores/as debían portar su cédula de identidad y obtener un certificado emitido por el INDAP que acredite la condición de usua rio de dicha institución o un certificado emitido la provisión de servicios de polinización (26%) y la producción de material vivo (16%) destacán dose como las 3 actividades que predominan en el rubro en los últimos tres años. Profundizando a nivel regional (Tabla 3), el ma yor número de apicultores/ras en 2020 se con por el Seremi de Agricultura de la región de biendo, en ambos certificados, registrarse en el SIPEC Apícola. Por otra parte, en el mismo año 2020, SAG realiza un trabajo coordinado con los municipios de la región de la Araucanía con el fin de incentivar el registro de apicultores/ras de la zona generando un aumento en la región de 20% respecto al 2019. En la tabla siguiente se puede apreciar que la mayor parte de los apicultores/ras registra dos en el SIPEC Apícola en 2020 señalan que su actividad principal es la producción de miel con 98% de los registros declarados. Le siguen tabilizan en la región del Maule y la Araucanía con un 18% y 17% del total nacional, respectiva mente; le siguen O´Higgins y Biobío, ambas con un 12% sobre el total de registrados. Asimismo, el mayor número de apicultores/ras habilitados para exportar miel se concentra en las regiones de Maule (29%), Biobío (13%) y O´Higgins (30%), 17 Instructivo para permisos de desplazamiento. Vigente a partir del 05 de abril de 2021. Tabla 2: Actividades de producción apícola declaradas 2018-2020 https://www.odepa.gob.cl/publicaciones/documentos-e-informes/instructivo-para-permisos-de-desplazamiento-vigente-a-partir-del-05-abril-2021 /38 destacándose ésta última con 52% de los api cultores inscritos en el registro RAMEX. Respecto a las existencias de colmenas en 2020, las regiones que destacan en participa ción a nivel nacional corresponden a Maule (19%), O´Higgins (18%) y Los Lagos (12%). Lo mismo ocurre en las existencias de apiarios donde Maule y O’Higgins agrupan el 19% y 14% respectivamente; seguidas de la Araucanía con el 12% de los apiarios a nivel nacional. En cuanto a la concentración de colmenas por apicultor, Los Ríos, O´Higgins y Valparaíso se destacan en orden de importancia con 277, 212 y 191 colmenas por apicultor/a, respectiva mente. En contraste en la Araucanía, el número de colmenas se distribuye en un mayor núme ro de apicultores/ras llegando a 72,7 colmenas por apicultor/a. Las mayores variaciones en el número de api cultores/as respecto al año 2019, se registran en las regiones de la Araucanía con aumentos de 20% y las regiones Metropolitana y Los Lagos ambas con 17% más de apicultores/as. Por su parte, las regiones del Maule, Atacama y O’Hi ggins registran los mayores aumentos en 2020 en el número de colmenas en 72%, 47% y 41% respectivamente. Misma tendencia se repro duce en el aumento de apiarios donde Maule, O’Higgins y Los Lagos crecen en 63%, 52% y 48% respecto al año anterior, respectivamente. Tabla 3: Caracterización de apicultores/as a nivel regional, 2019-2020 Fuente: Odepa con datos Sipec Apícola, SAG. /39 PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO APÍCOLA 2030 Gráfico 6: Valor de las exportaciones de Miel Natural y Orgánica, 2020 (3) Comercio exterior El total de productos de exportación de la col mena fueron valorizados en 2020 por USD 6,53 millones FOB, 50,2% menos que el perio do anterior. El 94,4% corresponde a la expor tación de mieles naturales y orgánicas, mien tras que el 5,6% restante a la venta de Cera de Abejas -cotizada por la industria cosmética - y Material Vivo, comercializado en unidades de abejas reinas y paquetes de abejas, utilizadas para la producción de miel y otros productos Los envíos de miel al exterior vienen reducién dose a un ritmo de 50% en los últimos dos años, debido en parte - según explican repre sentantes del rubro18-, a que los precios inter nacionales de la miel se han mantenido bajos en países del hemisferio norte terminado el in vierno (Tabla N°4). Las exportaciones totales de miel natural y orgá nica realizadas por Chile en 2020 alcanzaron un total de 2 mil toneladas valoradas en USD 6,17 millones; 53% y 51% menos que el año anterior en términos de valor y volumen. De este total, 11% del volumen exportado corresponde a mie les certificadas como orgánicas que fueron va loradas en USD 800 mil, registrando un aumento del 32% de su valor exportado respecto al 2019. desde 2019, privilegiando el mercado interno en atención a que el consumidor nacional ha aumentado su consumo y reconocimiento de las propiedades medicinales y nutricionales del producto19. 18 Entrevistas a gremios Red Apícola Nacional y Chile Miel, Julio 2021. 19 De acuerdo a un estudio de la Federación Red Apícola Nacional. https://www.elmostrador.cl/generacion-m/2021/08/06/la-pande mia-aumento-el-consumo-de-miel-entre-los-chilenos-700-gramos-per-capita-al-ano/ https://www.elmostrador.cl/generacion-m/2021/08/06/la-pandemia-aumento-el-consumo-de-miel-entre-los https://www.elmostrador.cl/generacion-m/2021/08/06/la-pandemia-aumento-el-consumo-de-miel-entre-los /40 Otros factores de esta reducción también se deberían a las restricciones provocadas por la pandemia por Covid19 y a la disminución de la floración de los recursos melíferos a causa de los efectos del cambio climático y la sequía, reduciendo notoriamente la productividad promedio por colmena de 50 kilos a 30 - 25 kilos a nivel nacional, comparando los años 2010 y 2020. Asimismo, desde el 2019 al primer trimestre 2021 han sido veintiún (21) las empresas expor tadoras de mieles chilenas las que han realiza do envíos al exterior. Sólo 5 de ellas concen tran los volúmenes (93%) y el valor exportado (92%) desde 2019. Al primer trimestre de 2021, sólo dos empresas han continuado exportando regularmente. Los cambios mencionados, tie nen relación con la disminución de las expor taciones totales mencionadas anteriormente, Los otros productos de la colmena que se co mercializaron en 2020 alcanzaron las 21 to neladas de Cera de Abejas valoradas en USD 145 mil FOB con destino principal los Estados Unidos. Por su parte, el material vivo exportado alcanzó 8.668 unidades valoradas en USD 220 mil FOB, cuyos principales países de destino en los últimos 3 años han sido Canadá (92%), Francia (5,2%), Italia (5,2%) y España (5,2%). provocando también la caída en el número de empresas exportadoras. Respecto a los destinos de las mieles chilenas, Alemania sigue siendo el principal país de arribo con un 77,3% en 2020 en términos de valor ex portado. Le siguen Francia con 10,2%, seguidas de Bélgica (2,6%), Suiza y España (2%). En otros destinos (6%) destacan Reino Unido, Repúbli ca Checa, Holanda, Estados Unidos, Emiratos Tabla 4: Exportaciones nacionales por productos de la colmena, 2018-2020 /41 PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO APÍCOLA 2030 Árabes y China, donde éstos tres últimos desti nos presentan el mayor crecimiento por sobre el 100%, respecto al 2019. No obstante, la ten dencia en la reducción de envíos se replica para Alemania y Francia con 50% menos de exporta ciones respecto al 2019, siendo Bélgica el único de los tres principales destinos, el que crece en 20% en su valor de exportación (Tabla 5). Gráfico 7: Participación de empresas exportadoras de mieles chilenas sobre el Valor FOB, 2019 – 1er Trimestre 2021 /42 Tabla 5: Exportaciones de miel chilenas por destino, 2018-2020. /43 PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO APÍCOLA 2030 Del total del volumen de las mieles chilenas exportadas en 2020, la mayoría se realizó a granel (98,4%) utilizando tambores de 200 li tros como tipo de envasado20. Las cifras indi can un impulso muy incipiente por avanzar en los volúmenes de exportación de mieles frac cionadas o al detalle en formatos de 500 gra mos o menos desde un 0,09% en 2019 a 1,55% en el primer semestre de 2021, cifra que refleja el aumento de su valor exportado en 6,46% si se compara al año 2019 (0,51%) (Tabla 6). Tabla 6: Exportaciones de miel chilenas por tipo de envasado y origen botánico, 2019-2021. 20 Aproximación considera el análisis de 341 registros de las descripciones contenidas en las glosas aduaneras de los años 2019, 2021 y 1er semestre 2021 del total de las mieles exportadas, y el chequeo los valores unitarios para su categorización por tipo de envasado y origen botánico. /44 21 Según norma NCh2981-2005, se define Miel polifloral: en cuya composición se encuentran en forma significativa granos de polen de tres o más especies vegetales, sin que ninguna de ellas alcance un porcentaje mayor o igual que 45%. 22 Según norma NCh2981-2005, se define Miel monofloral: miel en la que al menos el 45% del total de sus granos de polen corres ponden a una misma especie vegetal, denominándose como monofloral de la especie dominante en su fracción polínica. Predominan las mieles de origen botánico po liflora21 en los envíos a granel durante 2019 y 2020 por sobre el 95% de los volúmenes en este tipo de envase. En tanto, las exportaciones fraccionadas avanzan en diferenciación expor tando mieles del tipo monofloral22 de Quillay, Ulmo, Hierba Azul y Peumo, evidenciando en el primer trimestre 2021 un cambio en la pro porción de envíos a 81,75%, a diferencia de los años anteriores donde no se supera el 20% de las mieles monoflorales fraccionadas. Por su parte, los valores unitarios promedio de exportación obtenidos en los primeros dos tri mestres del año 2021 fueron entre los 4,2 USD y 4,5 USD por kilo de miel a granel; 1,2 USD más alto si comparan los mismos trimestres de los años 2019 y 2020 donde los valores unita rios se mantienen en 3 USD por kilo. En con traste, en el caso de las mieles fraccionadas se evidencia la valoración que realiza el consu midor internacional de nuestras mieles obte niendo valores unitarios promedio de USD 17 por kilo; logrando entre 4 a 5 veces el valor de las mieles a granel. (Gráfico 8) Asimismo, en el mercado nacional se pueden encontrar precios de venta promedio al con sumidor en supermercados en torno a los USD 13,1 por kilo de miel en el segundo trimestre 2021; USD 3 más si se compara con el mis mo trimestre del año anterior. Los formatos de venta son mieles fraccionadas de entre 250 y 500 gramos que cumplen con la normati va sanitaria vigente y agregación de valor con certificaciones nacionales e internacionales de calidad (Gráfico 9). Gráfico 8: Valor unitario promedio de exportación de mieles chilenas (USD/kg) /45 PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO APÍCOLA 2030 Predominan las mieles de origen botánico po liflora21 en los envíos a granel durante 2019 y 2020 por sobre el 95% de los volúmenes en este tipo de envase. En tanto, las exportaciones fraccionadas avanzan en diferenciación expor tando mieles del tipo monofloral22 de Quillay, Ulmo, Hierba Azul y Peumo, evidenciando en el primer trimestre 2021 un cambio en la pro porción de envíos a 81,75%, a diferencia de los años anteriores donde no se supera el 20% de las mieles monoflorales fraccionadas. Por su parte, los valores unitarios promedio de exportación obtenidos en los primeros dos tri mestres del año 2021 fueron entre los 4,2 USD y 4,5 USD por kilo de miel a granel; 1,2 USD más alto si comparan los mismos trimestres de los años 2019 y 2020 donde los valores unita rios se mantienen en 3 USD por kilo. En con traste, en el caso de las mieles fraccionadas se evidencia la valoración que realiza el consu midor internacional de nuestras mieles obte niendo valores unitarios promedio de USD 17 por kilo; logrando entre 4 a 5 veces el valor de las mieles a granel. (Gráfico 8) Asimismo, en el mercado nacional se pueden encontrar precios de venta promedio al con sumidor en supermercados en torno a los USD 13,1 por kilo de miel en el segundo trimestre 2021; USD 3 más si se compara con el mis mo trimestre del año anterior. Los formatos de venta son mieles fraccionadas de entre 250 y 500 gramos que cumplen con la normati va sanitaria vigente y agregación de valor con certificaciones nacionales e internacionales de calidad (Gráfico 9). Gráfico 8: Precios promedio trimestral de Mieles en Supermercados, 2019-2021 (USD/kg) (Precios reales con IVA, con IPC del 07/2021) /46 3. Análisis FODA: Fortalezas, Oportuni dades, Debilidades y Amenazas La construcción del siguiente análisis se realizó a partir de las siguientes fuentes: • Reuniones de trabajo Subcomisiones CNA • Entrevistas en profundidad • Análisis de documentos estratégicos del sector • Reuniones de trabajo Subcomisión Plani ficación Estratégica En base a la información disponible se integra ron todos los contenidos y se estructuraron en una matriz de doble entrada que permite leer las principales fortalezas, oportunidades, debi lidades y amenazas para el sector, de acuerdo a los ámbitos que se han trabajado en las dife rentes instancias de discusión del sector. 4. Análisis CAME: Corregir, Afrontar, Mantener y Explotar El resultado del análisis FODA puede ser leído conformando una mirada estratégica para el desarrollo del sector. De esta manera, las For talezas se convierten en elementos a mantener y profundizar en el tiempo; las oportunidades se convierten en elementos a explotar y desa rrollar; las debilidades pasan a ser elementos a corregir y finalmente las amenazas se confor man en elementos que deben ser enfrentados por el sector. A partir de este contenido, en la práctica, es posible identificar objetivos estratégicos, líneas de acción para abordar cada cuadrante y resul tados esperados que permitan diseñar un Bo rrador de Plan Estratégico para el sector apíco la integral y comprehensivo de las necesidades y oportunidades de desarrollo para el sector. /47 PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO APÍCOLA 2030 Tab la 7: M atriz FO D A (Fo rtale zas, O p o rtu n id ad e s, D e b ilid ad e s y A m e n azas) y C A M E (C o rre g ir, A fro n tar, M an te n e r y E xp lo tar) /48 /49 PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO APÍCOLA 2030 /50 /51 PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO APÍCOLA 2030 /52 /53 PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO APÍCOLA 2030 /54 Sector público 1. Sergio Soto, ODEPA 2. Celia Iturra, ODEPA 3. Daniela Moriamez, PROCHILE. 4. Mario Gallardo, Servicio Agrícola y Ganade ro SAG 5. Christian Osorio, INDAP 6. Karen Bacaratt, ACHIPIA 7. Jorge Arriagada, CONAF 8. Patricio Rojas, INFO 9. Rocío Soto, Profesional Seremi Minagri O´Higgins 10. Iván Davis, Profesional Seremi Minagri Los Lagos 11. Enrique Mejías, CCHEN Sector privado 12. Huguette Bandet, Cooperativa de Apiculto res Orgánicos de Chile, APICHILEORGÁNICO 13. Mario Schindler, ANPROS 14. Misael Cuevas, Federación Red Apícola Na cional 15. Carol Acevedo, Federación Red Apícola Nacional 16. Pamela Valdés, ChileMiel A.G 17. Raúl Meneses, Mesa Apícola Maule 18. Francisco Nualart, Mesa Apícola Los Lagos 19. Christian Castro, Mesa Apícola Biobío. 20. Marcela Ledesma, Mesa Apícola Ñu ble 21. Carmen Iriarte, Mesa Apícola Los Ríos. 22. Patricio Sáez, Asociación Gremial Exporta dores y Envasadores de Miel de Chile, Enva miel. 23. Juan Pablo Molina, Asociación Gremial Exportadores y Envasadores de Miel de Chile, Envamiel. 24. Patricia Aldea, FEDEMIEL 25. Jorge Perez, Mesa Apícola O´Higgins. 26. Harriet Eeles, Mesa Apícola Los Lagos 27. Patricio Aguilera, ChileMiel A.G Academia 28. Gabriel Nuñez, Pontificia Universidad Ca tólica 29. Gloria Montenegro, Pontificia Universidad Católica 30. Andrea Muller, Universidad de O´Higgins 31. Liliana Maier, Universidad Santo Tomás Apoyo al proceso 32. Lucas Alcayaga, Profesional FAO Chile 33. Paulina Calfucoy, Consultora FAO Chile. B. Integrantes de la Subcomisión del Plan Estratégico de Desarrollo Apícola /55 PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO APÍCOLA 2030 Iturra M., Celia. 2021. Apicultura chilena: principales cifras y desafíos futuros. Oficina de Estudios y Políticas Agrarias [En línea]. Diagnóstico y Agenda Estratégica de la Cadena Apícola (En línea) Agenda de Innovación Agraria, FIA 2014. (En línea) CNA: Comisión Nacional Apícola SC: Subcomisión. MINAGRI: Ministerio de Agricultura ODEPA: Oficina de Estudios y Políticas Agrarias SAG: Servicio Agrícola y Ganadero INDAP: Instituto de Desarrollo Agropecuario FIA: Fundación para la Innovación Agraria FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación SIPEC: Sistema de Información Pecuaria. Re gistro dependiente del SAG. C. Bibliografía consultada D. Abreviaciones https://bibliotecadigital.odepa.gob.cl/bitstream/handle/20.500.12650/71017/ArtApiculturaChilena092021.pdf https://www.indap.gob.cl/docs/default-source/default-document-library/plan nacional apicola.pdf?sfvrsn=0 http://www.fia.cl/wp-content/uploads/2018/02/Agenda-de-Innovación-Apicultura.pdf